关节炎医治上哪家好缘由

事件描述

隆基股分发布公告，公司全资子公司同心隆基 0MW电站项目实现并网运行。公司同时公告，公司及子公司无锡隆基收到无锡尚德支付的重组受偿现金部分总计 827万元。

事件评论

0MW光伏电站并网，增厚明年业绩与现金流。同心隆基 0MW光伏电站是公司前期在建的唯一光伏电站，作为国内单晶龙头，公司将更多精力放在将制造业做大做强，同心隆基电站的尝试也更多是以本身电站为实践基础，发展单晶硅片研发（当然，我们不排除公司后期参与光伏电站业务的可能，毕竟公司以本身在西部地区的制造业优势，可以获得当地相应的路条资源支持）。

从并网电站来看，按照1600小时/年的发电利用小时数，1元/度光伏电价简单计算，预计2014年可贡献收入4800万元，按 0%净利率计算，可贡献净利润1440万元，折合EPS为0.027元。

全球单晶硅片龙头，日、美新兴市场启动带动出货与盈利持续改善。公司是国内，以及全球单晶硅片龙头企业，预计今年年底单晶硅棒产能到达2.2GW,硅片产能1.6GW,2014年将进一步扩大至4GW、 GW。前期受光伏行业延续低迷及多晶行业打压影响，单晶硅片行业盈利受损。201 年以来，日本、美国等新兴市场装机需求快速启动，带动单晶硅片行业触底复苏。作为行业龙头，品牌及本钱优势带动公司前3季度出货量同比增69.5%,盈利能力亦明显有所恢复，前 季度利润总额同比增916%,净利润同比增188%。

国内市场快速启动，单晶将受益分布式发展，维持推荐评级。随着国内标杆电价政策及其他相干细则逐步落地，国内快速启动，分布式也将迎来大规模发展。根据国家能源局2014年光伏建设范围征求意见稿，2014年规划电站规模12GW,其中分布式8GW,大型电站4GW。单晶硅片具有高转换率的优势，单位面积建设电站规模较大，更适合于分布式电站。同时技术和范围壁垒也将使得单晶硅片行业更容易构成寡头垄断格局。公司作为龙头企业，随着国内分布式电站推行，出货量存在超预期可能。预计公司201 、2014、2015年盈利预测分别为0.19、0.49、0.74元，对应PE分别为80、 1、21倍，维持推荐评级。

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