中海地产拟发行亿元公司债较高利率.鼓励

中海地产拟发行35亿元公司债 较高利率4.30%

1月21日，中海地产集团有限公司发布公告称，该公司拟面向合格投资者公然发行2019年公司债（名列前茅期），发行总规模不超过人民币35亿元（含35亿元）。

据观点地产新媒体获悉，其中本期债券分为两个品种，发行总范围不超过人民币35亿元（含35亿元）。品种一发行期限为6年，附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权；品种2发行期限为7年，附第5年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

本期债券品种1全称为“中海地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（名列前茅期）（品种一）”，简称“19中海01”，债券代码为“112845”。本期债券品种二全称为“中海地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（名列前茅期）（品种二）”，简称“19中海02”，债券代码为“112846”。

值得一提的是，本期债券品种1票面利率询价区间为3.00%-4.00%；品种2票面利率询价区间为3.30%-4.30%。债券将于2019年1月22日（T-1日）进行下利率询价。

另外，公告表示，本期债券下发行的期限为2个交易日，即2019年1月23日（T日）的9::00、2019年1月24日（T+1日）的9::00，每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致决定是不是行使品种间回拨权。

据观点地产新媒体了解，此前，中海地产面向合格投资者公开发行不超过人民币70亿元（含70亿）的公司债券已于2018年8月14日取得中国证券监督管理委员会批复核准。

审校：武瑾莹

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