华锐IO路演发布投资风险特别公告缘由

  6月16日晚间披露非公开发行预案。公司拟向清华控股、紫光集团、工银瑞信和博时基金非公开发行股分，募集资金不超过55亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。

行业分析师指出，同方股分近年来围绕信息技术产业和节能环保产业，在产业并购及长期资产投资方面较大，致使公司资产负债率较高。此次非公开发行有助于公司优化资产结构，提升核心竞争力。

改善财务结构

公告显示，同方股份本次非公然发行的股票数量为75549万股，非公然发行价格为7.28元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的90%。

本次非公然发行召募资金总额不超过550000万元。其中，清华控股有限公司将以现金不超过20亿元认购2.7亿股；紫光集团有限公司将以现金不超过5亿元认购6868万股；工银瑞信基金管理有限公司以现金不超过15亿元认购2.06亿股；博时基金管理有限公司以现金不超过15亿元认购2.06亿股。本次非公然发行的发行对象均以现金方式认购。

本次非公开发行扣除发行费用后，募集资金净额将用于偿还 0亿元银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金。

公告显示，本次非公开发行后，公司资产负债率由68.28%下降至57.92%，活动比例由0.9 提升至1.19，速动比率由0.60提升至0.81，财务结构明显改良，增加了公司抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。

立足信息与环保行业

同方股分相关人士介绍，公司近年来立足于信息技术和节能环保行业，不断完善以构筑完全产业链为核心的经营模式，沿着产业链上下游进行布局，形成了 芯片+硬件终端+内容 的互联网服务与终端产业链、 大数据+软件/硬件+平台/系统集成 的智慧城市产业链、 军用通信/保障+安全检查 的公共安全产业链、 建筑节能+工业节能+照明+污水处理/中水回用 的全方位节能环保产业链。同时，各产业链之间相互支撑、融合，提高了公司整体竞争实力。

为了支持公司的发展战略，公司近年来在产业并购及长期资产构建方面不断进行投资，资金需求较大。

2011年至今，同方股分资产负债率水平一直维持在65%以上，处于较高水平。截至2014年 月 1日，公司合并口径资产负债率为68.28%，短期借款和长时间借款范围合计1 26218万元，资产负债率和借款规模均保持在较高水平，流动比率和速动比率均低于1，偿债压力较大。2011年、2012年及201 年公司利息支出分别为5. 7亿元、8.52亿元及9.15亿元，高企的财务成本也较大地影响了公司的经营业绩。同时，相对短缺的营运资金也一定程度上制约了公司的业绩提升能力。

同方股分介绍，通过本次非公开发行，公司资本实力和市场影响力将进一步增强，盈利能力和抗风险能力将得以提升，有利于公司进一步做大做强。

 

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